企業(yè)在啟動一個新項目時，進行項目主題檢索是至關重要的第一步。這一過程不僅涉及到對項目主題的深入挖掘，還包括對相關領域的背景、現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢以及潛在的市場機會的全面了解。通過這樣的檢索，企業(yè)能夠確保項目主題的創(chuàng)新性和可行性。一來，倘若同行已經(jīng)進行了相同主題的研究，就可以站在“巨人的肩膀上”進行進一步的研發(fā)；二來，倘若同行還沒有進行相關研究，就可以搶先進行研究，提前布局專利和市場。在項目過程中的檢索，是通過檢索自身的技術，了解研發(fā)期間新公開的專利是否存在相似，并監(jiān)測同行的發(fā)展情況，進行后續(xù)研發(fā)的提前規(guī)劃。可見，專利檢索在項目的不同階段都具有重要的作用。但是這些專利檢索非常繁瑣，對于專業(yè)性要求也較高，面對海量的關鍵詞和奇奇怪怪的檢索字段符號等，很容易讓沒有檢索經(jīng)驗的人員暈頭轉向。但是，不害怕高級檢索，點開高級檢索，點擊編輯檢索式。在這里面有各種各樣的檢索符號和檢索字段，先簡單認識一下。and，or，not這三個最常見的符號，分別代表：和，或，非。也就是說，A and B，就是A和B，即專利文獻中同時出現(xiàn)A、B兩個關鍵詞。以此類推，A or B就是專利文獻中出現(xiàn)關鍵詞A或B，或者A和B同時出現(xiàn)；A not B表示專利文獻中不會出站關鍵詞B。
優(yōu)先級很好理解，就是檢索式中不同字段的優(yōu)先級。優(yōu)先級一般采用（）進行約束。例如：（A and B）not C，表示先檢索專利文獻中包含關鍵詞A和B的，再剔除這些文件中包含關鍵詞C的。字段，代表專利文獻的不同區(qū)域，比如：TI代表專利文獻的標題，DES代表專利文獻的說明書，F(xiàn)ULL，專利文獻全文。根據(jù)想要檢索的關鍵詞可能出現(xiàn)在專利文獻中的位置，可以提前限定關鍵詞可能出現(xiàn)的區(qū)域，從而減少檢索時的噪音。以下以一個具體的例子進行解釋說明。
通過分析可以很容易理解到機械手大概率出現(xiàn)在標題中，而“升降”、“轉動”這樣的功能一般只出現(xiàn)在說明書中。同時“機械手”也可以被稱作（近義詞、行業(yè)術語、俗稱等）：機器人、機械臂、裝置、機構、設備等。“升降”可以拆解為上升、下降；旋轉的同義詞為旋轉。通過上面的簡單分析，我們就可以得出這樣的檢索式：TI：（機械手 or 機械臂 or 機器人 or 裝置 or 機構 or 設備） and DES：（（升降 or 上升 or下降）and（轉動 or 旋轉））把這個檢索式翻譯過來就是先檢索標題中帶有“機械手、機械臂、機器人、裝置、設備、機構、設備”專利，再從這些專利中篩選出說明說中同時包含有“升降、上升、下降”和“轉動、旋轉”這兩組關鍵詞的專利文獻。通過這樣整理檢索式的編輯邏輯，再擴充或者刪減關鍵詞，以及調(diào)整關鍵詞之間的關系來控制檢索獲得的專利文獻數(shù)量，從而能夠有效篩除檢索結果中的噪音，提升檢索效率。
由于筆者負責機電領域，對于生物醫(yī)藥化工等領域不了解，所以以下只針對機電領域進行說明。還是以上文中的“一種既可以升降又可以轉動的機械手”為例，我們微調(diào)一下：一種機械手，通過升降組件能夠帶動抓取端升降，旋轉組件能夠帶動抓取端轉動。首先還是對主題“機械手”進行關鍵詞的擴充，得到機器人、機械臂、裝置、機構、設備等關鍵詞。接下來通常會提取升降組件和轉動組件的具體結構作為關鍵詞進行檢索，但是實現(xiàn)升降和轉動功能的結構存在很多，且結構中的每個零部件都會有很多不同的名稱，關鍵詞擴充以后，關鍵詞很多，編輯檢索式時容易亂。例如：升降組件包括無桿氣缸、滑塊和底座。無桿氣缸可以被稱為氣缸、升降氣缸、直線驅(qū)動器、滑動氣缸等；滑塊和底座由于可以被自由命名，可能的名稱就更多了。此時以這些零部件作為關鍵詞進行檢索，不僅檢索式編輯困難，還容易出現(xiàn)漏檢的情況。對于這樣的情況，我們簡單分析一下“升降組件、轉動組件”，無論結構如何變化，其原本的目的都是升降和轉動，此時，可以把這兩個組件實現(xiàn)的功能作為關鍵詞。也就是說，提取的關鍵詞依舊是“升降、上升、下降”和“轉動、旋轉”這兩組。同時，結合上文對機械手的擴充，就又得到了與之前相同的檢索式。但是，由于缺少具體的結構的限定，此時檢索到的結果還是存在較多的噪音的，我們可以針對自身具體的發(fā)明點結構，進一步擴充關鍵字，延長檢索式的長度，來縮小檢索范圍，減少獲得的專利數(shù)量，從而減少噪音數(shù)量。例如雖然有“升降組件、轉動組件”兩個組件，但是升降組件中的無桿氣缸才是發(fā)明點，則可以在檢索式中加入無桿氣缸進行進一步的范圍限縮。通過關鍵詞的限縮可以快速過濾很多無關的噪音，但是也容易將很多有關的專利濾除，因此，當專利數(shù)量縮小到一定數(shù)量后，可以采用看圖的形式快速人工篩選。機電領域大部分的專利都是有摘要附圖的，從摘要附圖可以快速了解到對比文件與自身設計的相似程度，從而進行快速篩選。以上就是一些簡單檢索的方法和思路，通過編寫檢索式，提升檢索的效率和檢索的準確性。
